鋼結構產業(yè)在十四五規(guī)劃時期將迎來新的發(fā)展契機

首先，我們要清楚什么是企業(yè)的十四五規(guī)劃？我們用一段通俗易懂的話進行概括總結：可以理解為是一套“從后往前看”的思維邏輯，即把5年后的市場環(huán)境、競爭格局描述出來，把本企業(yè)到那個時候的狀態(tài)描述出來，然后根據我們所期望的狀態(tài)去倒推。企業(yè)要做好十四五戰(zhàn)略規(guī)劃，需要認清現實，從基礎工作入手，好好地梳理企業(yè)戰(zhàn)略，形成一套企業(yè)實現目標的內在邏輯，清楚地表達企業(yè)要做什么，如何做，面臨的挑戰(zhàn)是什么，企業(yè)存在哪些潛在的問題與風險，如何解決這些問題等一系列問題。

對于企業(yè)而言，不管處于哪個行業(yè)，屬于哪類產業(yè)，編制可落地指導企業(yè)發(fā)展的十四五規(guī)劃，需要研究新歷史時期的新問題、新機遇、新挑戰(zhàn)，明確發(fā)展目標與方向，設計發(fā)展路徑，扎實推進各項經營管理工作的開展，才能提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

今天，中商咨詢研究中心帶大家分析下鋼結構產業(yè)如何迎來新的發(fā)展契機，在編制十四五規(guī)劃時應該注意哪些問題？首先，要想了解鋼結構產業(yè)的政策與導向，我們就需要先了解下整個建筑行業(yè)的發(fā)展趨勢，這個趨勢我們在《建筑行業(yè)十四五規(guī)劃時期應該怎么做》這篇文章中已經進行了詳細分析，在這里我們就不做過多的陳述，只進行一個總結概述：

1、“十四五”主題仍將圍繞“變革發(fā)展、突破發(fā)展”，建筑行業(yè)內的企業(yè)發(fā)展模式轉型迫在眉睫；

2、建筑行業(yè)內的企業(yè)需要在構建核心競爭力、技術變革、綠色建筑等方面進行升級；

3、既要巧妙利用工業(yè)化和信息化帶來的新機遇，又要有應對其帶來的挑戰(zhàn)的策略；

4、加快培養(yǎng)高素質建筑人才；

5、建筑行業(yè)內的企業(yè)未來發(fā)展朝向兩個方面發(fā)展：一方面是整合資源打造龍頭企業(yè)，比如，總承包企業(yè)和全過程工程咨詢服務企業(yè)在國內外市場做優(yōu)做強做大；另一方面是大量專業(yè)精準，特色鮮明的小微企業(yè)，提升單項專業(yè)能力，在細分市場中做專做精做細。龍頭企業(yè)與小微企業(yè)開展合作，各取所長，優(yōu)勢互補，避免同質化進行，形成良好行業(yè)生態(tài)。

一、鋼結構產業(yè)的十四五規(guī)劃的政策與導向

1、鋼結構行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)

（1）發(fā)展綠色建筑對建筑鋼結構行業(yè)企業(yè)的習慣性管理提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。

發(fā)展綠色建筑對建筑鋼結構行業(yè)企業(yè)的習慣性管理提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。綠色建筑的“綠色”貫穿于建筑的全生命周期，所以對建筑鋼結構企業(yè)來說，不管是生產車間還是施工現場，對環(huán)保措施與管理的要求都大大加強，對行業(yè)特有的噪聲、粉塵、能耗、污水、垃圾等問題必然會有更加嚴苛的要求，這毫無疑問會加大企業(yè)的管控難度與經營成本。

（2）施工管理的短板

中國建筑業(yè)協會優(yōu)秀項目管理成果獎已評選了6屆，除了由大型國有建筑企業(yè)轉為鋼結構企業(yè)的企業(yè)略有斬獲外，其他企業(yè)鮮有獲獎的，這很大程度說明了，大部分企業(yè)在施工現場管理方面本就是短板。行業(yè)企業(yè)必須進一步提高綠色施工管理水平，強化工程實施全過程控制，必須加快推進施工方式、施工技術變革——以項目為依托研發(fā)低碳建造工藝、方法。

（3）綠色建筑要求建筑鋼結構企業(yè)必須轉變發(fā)展模式，實現轉型升級。

中商咨詢認為建筑鋼結構企業(yè)轉型升級主要有三個方面：一是傳統作業(yè)模式向工業(yè)化生產轉變。二是促進產業(yè)不斷優(yōu)化升級，做好產品轉型。三是通過建筑設計、工程管理的一體化服務，更好地引領市場需求，推動行業(yè)全產業(yè)鏈要全部“綠色”。

（4）鋼結構行業(yè)相關產業(yè)政策暖風頻吹，政府出臺了對行業(yè)發(fā)展有重要影響的多項政策，我國鋼結構行業(yè)將迎來新的發(fā)展契機。

中國部分省市對鋼結構產業(yè)支持方向展示如下：

2、鋼結構產業(yè)發(fā)展瓶頸主要在以下幾個方面

（1）建造成本居高不下

（2）技術規(guī)范待完善

相關的規(guī)范標準仍待完善，節(jié)點處理技術仍不成熟，如解決隔音、熱橋、漏雨、振動等的技術。

（3）產業(yè)研發(fā)：關鍵是“三板”體系。

“三板”指外墻板、內墻板和樓板，是住宅產業(yè)化的標志與核心，要求做到“質量輕、強度高、保溫隔熱性能優(yōu)、安裝方便、造價經濟、經久耐用”。但“三板”體系不像主體鋼結構有成熟的理論體系、規(guī)范標準和有影響的研究成果，多是對國外一些成果的引進和抄襲。盡管研究了很長時間，也申報了許多專利，但設計標準、施工標準還很不完善，至今也沒有出現在國內外有影響力的研究成果和重大突破。

（4）缺乏統一的組織：產業(yè)聯盟

企業(yè)各自為政，對于技術和信息交流不暢，研發(fā)與推廣缺乏統一的組織，標準化、模塊化水平不高；產品各異，通用性不強，制約了行業(yè)良性發(fā)展，使本行業(yè)在市場上處于接納度不高的尷尬境地。

3、鋼結構發(fā)展優(yōu)勢

一是綠色、環(huán)保、節(jié)能、減排、降耗、緩解生態(tài)壓力、符合國家戰(zhàn)略；

二是響應國家號召、消化過剩鋼鐵產能、藏鋼于民、藏鋼于建筑；

三是減少勞動力資源占用、促進農業(yè)人口向產業(yè)工人轉變、提升城鎮(zhèn)化水平；

四是協助政府完成工業(yè)化綠色建筑指標；

五是工期縮短、減少安置成本、提升政府形象、解決民生問題；

六是易形成稅源聚合效應、增加地方稅收、提高就業(yè)率；

七是提高了建筑標準和質量，是建筑供給側改革的重要抓手。

4、鋼結構的戰(zhàn)略儲備

隨著國務院《綠色建筑行動方案》在各地得到具體執(zhí)行，以鋼結構建筑為代表的綠色建筑推廣力度加大，帶來對建筑用鋼需求增加，一方面能部分化解鋼企產能過剩，同時從長久來看，還能為國家鋼鐵戰(zhàn)略儲備提供有效的途徑。

在很多發(fā)達國家，鋼鐵作為工業(yè)生產的必需品，“藏鋼于建筑”“藏鋼于民”的戰(zhàn)略儲備意識早已深入人心。有數據顯示，目前在英國，鋼結構建筑中95%的建筑用鋼材得到有效回收，其中，10%經簡單加工以后即可重復使用，另外85%則通過回爐等手段再次回收利用。

但是，在更大范圍和很多領域，鋼結構產業(yè)目前并沒有形成良性的閉環(huán)。鋼結構在發(fā)展問題上，盡管符合綠色發(fā)展理念，盡管政府也早有明確要求，盡管企業(yè)也想抓住政策機遇，但是，由于配套制度的缺失、技術創(chuàng)新的短板、人才力量的限制、利益博弈的掣肘，很多地方與企業(yè)對發(fā)展鋼結構要么缺乏熱情，要么有心無力。

符合綠色發(fā)展理念的鋼結構建筑，現在遭遇的機遇與困境，也可以視為落實五大發(fā)展理念的一個表征。此外，推動供給側結構性改革，去產能、去庫存等問題如何在現實落地，也完全可以從發(fā)展鋼結構的現實遭遇中找到切口。

通過以上分析，中商咨詢認為鋼結構產業(yè)十四五規(guī)劃的政策與導向總結如下：去產能要加強鋼結構的推廣應用；調整生產方式；培養(yǎng)新型產業(yè)工人；企業(yè)要善于搭國家戰(zhàn)略順風車。

二、鋼結構關鍵行業(yè)的思考與研判

1、我國鋼結構發(fā)展階段

我國鋼結構行業(yè)起于20世紀50年代，起步較晚；直到最近十幾年，鋼結構建筑工程才迎來迅猛發(fā)展。

2、全國鋼結構主要應用市場

隨著科學技術的飛速發(fā)展，為用戶提供滿足環(huán)保、耐久、美觀等要求的新型建筑材料已成為鋼結構企業(yè)的共識。很多國產的鋼結構設計軟件已可滿足輕鋼結構、重鋼結構、網架結構等領域的設計需要，大大提高了鋼結構行業(yè)的科技含量。

鋼結構行業(yè)是將勞動密集型、資本密集型傳統制造業(yè)與設備技術制造業(yè)相結合的新型鋼結構深加工行業(yè)，廣泛應用于房屋建筑、機械、橋梁、能源、石油化工、冶金、市政設施等行業(yè)。

3、全國鋼結構市場規(guī)模

我國鋼結構發(fā)展的目標是繼續(xù)擴大鋼結構建筑在總建筑工程量中的占比。國家提倡建造節(jié)能、節(jié)地的房屋，對鋼結構企業(yè)而言是一次難得的發(fā)展機會。

4、鋼結構行業(yè)特征

（1）行業(yè)集中度較低，中低端市場競爭激烈

目前鋼結構市場的發(fā)展相對混亂，行業(yè)內企業(yè)水平參差不齊，行業(yè)內既有實力雄厚、馳名國際的鋼鐵巨頭，也有中小規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，鋼結構產品同質化嚴重，企業(yè)之間的產品缺乏辨識度，在中低端市場的競爭非常激烈。

（2）區(qū)域間發(fā)展不平衡

受制于鋼結構產業(yè)的集中生產方式和800到1000公里產品銷售半徑等因素，我國鋼結構產業(yè)呈現明顯的區(qū)域性特征，鋼結構企業(yè)大多集中在環(huán)渤海灣、長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，而中西部地區(qū)鋼結構產業(yè)發(fā)展相對緩慢。據不完全統計，2015年長江三角洲地區(qū)已完成工程占50%以上，東北地區(qū)占比最低，僅為4.5%，區(qū)域之間的發(fā)展差距較大。

（3）經濟周期性明顯

建筑鋼結構行業(yè)作為社會固定資產投資的重要組成部分，受國家財政政策、貨幣政策影響較大。當宏觀環(huán)境景氣時，鋼結構產業(yè)通常會得到不錯的發(fā)展機會；在宏觀環(huán)境不景氣的條件下，社會固定資產投資會減少，工業(yè)發(fā)展會放緩，鋼結構企業(yè)得到的機會相對較少。

5、鋼結構行業(yè)標桿企業(yè)分析

6、分析鋼結構下游產業(yè)---裝配式建筑行業(yè)發(fā)展情況

近年來，隨著中央對于裝配式建筑發(fā)展政策的不斷明確，地方政府的配套政策也在密集落地，部分省市在出臺裝配式建筑專門指導意見和相關配套措施的同時，也紛紛提出鋼結構建筑發(fā)展規(guī)劃。例如，天津、重慶、云南、河北、甘肅、河南、安徽等地就提出培育一定數量鋼結構建筑龍頭企業(yè)和建材供應骨干企業(yè)，明確鋼結構建筑形式的推廣實施范圍以及各類新建建筑中鋼結構應用比例。

因此，鋼結構行業(yè)發(fā)展能有效推動各地區(qū)裝配式建筑的快速發(fā)展。發(fā)展趨勢如下：

政策助力，是裝配式快速發(fā)展的核心；

鋼結構將有望站上裝配式的風口；

從這個時點起，看好鋼構長期成長性；

鋼結構裝配式建筑市場迎來快速增長階段。

7、推動鋼結構行業(yè)發(fā)展因素

城鎮(zhèn)化推動下的基礎建設

倉儲和物流園發(fā)展建設

能源建設工程

軌道交通建設

8、鋼結構行業(yè)未來發(fā)展趨勢

鋼結構住宅產業(yè)化

從目前建成的鋼結構住宅項目看，鋼結構結構體系成熟、圍護材料逐步改善、裝配工藝不斷優(yōu)化，住宅整體性能大幅提升，工程造價具有市場競爭優(yōu)勢，具備了產業(yè)化發(fā)展的條件，表現為結構體系日趨成熟，鋼結構住宅已涵蓋低層、多層，小高層和高層鋼結構住宅建筑。

另外，我國鋼結構住宅目前在整個住宅里的占比不到5%，而日本等發(fā)達國家這一比例接近50%，可見市場潛力之大。同時，國家提倡建設節(jié)能省地住宅，目前有關鋼結構住宅的設計規(guī)范及配套技術、材料也基本具備，以上這些因素為鋼結構住宅產業(yè)化發(fā)展鋪平了道路。

大型建筑物采用鋼構建筑

隨著行業(yè)標準不規(guī)范、頂層制度設計缺失、技術體系待完善、成本劣勢較大以及公眾認知滯后等瓶頸消除，推進鋼結構建筑正當時。與此同時，在我國工業(yè)化水平穩(wěn)步推進、人口紅利消退，以及城鎮(zhèn)化率快速提升等因素的背景下，以鋼結構為主的裝配式建筑的宏觀經濟發(fā)展基礎已初步形成。種種因素作用下，大中型建筑物采用鋼結構的比例將逐年增加。

鋼結構行業(yè)科技創(chuàng)新加大

近年來，鋼結構行業(yè)在科技投入、科技研發(fā)、科技創(chuàng)新等方面取得長足進步，但關鍵技術仍有待突破，包括結構體系創(chuàng)新與標準規(guī)范改革，建筑維護系統配套及產業(yè)化，標準化、工業(yè)化、信息化融合技術，全壽命周期的設計、施工、生產一體化等?！笆奈濉逼陂g，需要解決技術和人員的突出問題，形成全產業(yè)鏈成套產業(yè)化技術，提高鋼結構生產效率和質量。

加快走出去步伐

早在“十二五”期間，鋼構行業(yè)的企業(yè)在技術、人才、布局等方面就著手準備走出去：開展國外認證、許可等相關工作，不少鋼結構一級資質的企業(yè)已經獲得了歐美、日本、東南亞市場準入認證；紛紛設立設立海外事業(yè)部或國外分支機構；在人才方面，除自身自備外，也引進國內外高端人才。因此，在“一帶一路”戰(zhàn)略不斷深入背景下，鋼結構行業(yè)海外市場有望迎來爆發(fā)性的增長。